Conseils en placements financiers et investissements

Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est avant tout de trouver pour son client les investissements et placements financiers adaptés à ses besoins et qui seront les plus avantageux pour lui. Un large éventail de produits financiers est proposé au client, émanant de différents établissements et non d’un seul.

Afin de déterminer le profil du client, le conseiller en gestion du patrimoine lui propose un entretien personnalisé, au cours duquel sont établies sa situation et ses attentes. A la suite de cet entretien, le conseiller en gestion du patrimoine est en mesure de diriger son client vers tel ou tel produit financier.

L’objectif principal du conseiller en gestion du patrimoine est la sécurité et la fructification des placements financiers effectués par le client. Ses intérêts sont primordiaux et passent avant tout autre considération. C’est pour cette raison que jamais le conseiller en gestion du patrimoine ne proposera au client un placement financier ou un investissement hasardeux. Les produits financiers qu’il soumet au choix du client contiennent un risque calculé, pour éviter toute mauvaise surprise.