Gestion de patrimoine personnel

Gestion de patrimoine privée et personnel

Valoriser le patrimoine personnel du client : c’est l’objectif principal de tout conseiller en gestion de patrimoine. Il accompagne chaque client dans la gestion de sa fortune et de son patrimoine personnel en gardant toujours à l’esprit le renforcement de ceux-ci.

Le conseiller en gestion de patrimoine étudie avec ses clients les différentes possibilités qui s’offrent à eux pour faire fructifier leurs avoirs. Il les éclaire sur les aspects juridiques et fiscaux relatifs à leur patrimoine personnel, ainsi que sur l’impact d’une cession ou d’une transmission sur celui-ci.

Dans une optique de mise en valeur de son patrimoine personnel, le conseiller propose au client des investissements, lui indique les meilleurs placements financiers et le conseille sur les produits défiscalisant. Il garde constamment le souci de protéger le patrimoine du client : sécurité et fiabilité sont donc ses maîtres mots. Il veille à ce que les proches du client soient eux aussi protégés, notamment concernant les questions de succession.

Le conseiller en gestion du patrimoine vous assiste dans les trois cas de figure suivant :

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