Cabinet de conseil en gestion de Patrimoine à Perpignan

Votre cabinet de gestion de patrimoine et financier à Perpignan : Sud Conseils Patrimoine

Créé en 1997, Sud Conseils Patrimoine fait aujourd’hui partie des cabinets de « conseil en stratégie patrimoniale » les plus anciens et expérimentés du marché.

Il rassemble de multiples conseillers indépendants qui ont préférés unir leurs compétences plutôt que de les mettre en concurrence dans un objectif commun :

Vous accompagner de la meilleure des façons tout au long de la vie de votre patrimoine.

Les compétences du cabinet SUD CONSEILS PATRIMOINE

Cet accompagnement s’entend sur tous les domaines auxquels est exposé votre patrimoine, vous aurez :

  • Un conseiller juridique
  • Un conseiller fiscal
  • Un conseiller social
  • Un conseiller en investissements financiers
  • Un conseiller en investissements immobiliers

 

Représentés par un interlocuteur unique car nous restons persuadé que la relation humaine reste le principal vecteur d’un accompagnement sur-mesure.

Nous avons choisi de ne porter aucune casquette d’un quelconque établissement financier ou acteur du secteur pour délivrer un conseil le plus impartial possible. Votre stratégie patrimoniale sera parfaitement adaptée à votre situation, votre profil de risque et vos objectifs.

 

Notre métier

Pourquoi épargnons-nous ? Certainement pour nous protéger financièrement, pour protéger nos proches, pour ne manquer de rien dans l’avenir et profiter de sa vie comme nous l’entendons. Cette épargne constitue notre patrimoine que nous accumulons tout au long de notre vie. Elle va parfois être investie, sur divers actifs, dans un but bien précis :

  • Créer des revenus complémentaires futurs ou immédiats
  • Préparer un événement
  • Être en mesure de palier d’éventuels aléas de la vie

 

Garantir à nos enfants, notre conjoint, et/ou nos proches, une vie plus stable financièrement

  • Parfois même par fierté de pouvoir voir le fruit de notre travail Cependant, investir nous expose à différents enjeux :
  • Des enjeux juridiques. « Quels sont mes pouvoirs sur mon patrimoine ? Avec qui je le détiens ? Comment le transmettre ? »
  • Des enjeux fiscaux. « La fiscalité que génère mes investissements ternit leur rentabilité nette, suis-je dans le bon cadre fiscal ? Dois-je arbitrer certains actifs ? »
  • Des enjeux économiques et sociaux. « S’il m’arrive quelque chose, suis-je protégé ? Mes proches le sont-ils ? Auront-il la liquidité nécessaire pour faire face à ces aléas ? »
  • Des enjeux financiers. « Comment financer mes projets ? Est-il préférable d’avoir recours au crédit alors que j’ai le cash pour financer mon projet ? Sur quels supports financiers investir à travers mon assurance vie ou mon compte titres ? Quels investissements me permettent de prétendre à une certaine rentabilité tout en respectant mon profil de risque ? »
  • Des enjeux immobiliers. « Je souhaite investir dans l’immobilier, quel bien ou type de bien cibler ? Quel régime fiscal ? Quelle forme de détention ? Une SCI est-elle propice ? »

 

Notre métier est de vous accompagner de la création de votre patrimoine jusqu’à sa transmission en tenant compte de tous ces enjeux. De ce fait, votre patrimoine vous ressemblera parfaitement et sera un véritable allier pour que votre vie et celle de vos proches soit la plus paisible possible.

 

Nos valeurs

 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup

Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent

Il ne dure qu’un instant mais son souvenir est parfois éternel

Personne n’est assez riche pour pouvoir s’en passer

Personne n’est trop pauvre pour ne pas le donner

Il crée le bonheur au foyer

Il est le signe sensible de l’amitié

Un sourire donne du repos à l’être fatigué

Un sourire rend du courage au plus découragé

Si quelquefois vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous méritez, soyez généreux, donnez-lui le vôtre.

Nul n’a autant besoin d’un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres

(Raoul Follereau)

Le secteur géographique du cabinet de gestion de patrimoine à Perpignan Sud Conseils Patrimoine

Notre cabinet est implanté sur les départements des Pyrénées-Orientales (66) : nous intervenons dans les villes telles que : Argelès sur mer, Canet en rousillon, Saint Cyprien, Sainte-Estève, Rivesaltes, Collioure, le Barcarès …,

Nous sommes également implantés dans les départements de l’Aude (11) et de l’Hérault (34). Nous accompagnons également des clients partout en France, principalement dans le Grand Sud et Paris, sur recommandation. N’hésitez pas à consulter notre site et suivre notre page Facebook.

Votre conseiller GNIP

Conseiller en gestion de patrimoine à Perpignan

Patrice De PORRATA – DORIA

Tecnosud 2 56 Avenue Eole 66100 – PERPIGNAN

1° consultation gratuite!

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