Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Vannes

Votre cabinet de gestion de patrimoine et financier  à Vannes : Existim & Associés

Existim & associés est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant implanté en région rennaise depuis plus de 15 ans.

Spécialiste de la gestion de patrimoine des professions libérales et des chefs d’entreprise, nous vous apportons notre expertise financière, juridique, fiscale et sociale et nous déplaçons sur toute la bretagne.

La méthode de l’approche globale nous permet d’élaborer une stratégie sur mesure qui consiste à trouver la bonne adéquation entre vos attentes et les solutions envisagées.

Notre totale indépendance nous permet de choisir nos partenaires et les solutions proposées en toute objectivité et sans pression commerciale.

L’écoute, la compréhension de vos attentes et la réactivité nous permettent de tisser des relations de confiance sur le long terme et développer notre clientèle par recommandation.

consiste à trouver la bonne adéquation entre vos attentes et les solutions envisagées.

Notre totale indépendance nous permet de choisir nos partenaires et les solutions proposées en toute objectivité et sans pression commerciale.

L’écoute, la compréhension de vos attentes et la réactivité nous permettent de tisser des relations de confiance sur le long terme et développer notre clientèle par recommandation.

Nous vous conseillons dans les domaines suivants :

  • Conseil en stratégie patrimoniale et planification financière
  • Prévoyance, protection de votre famille
  • Transformation de vos impôts en investissements
  • Préparation et planification de vos revenus retraite
  • Investissements en immobilier
  • Transmission de votre patrimoine personnel
  • Cession ou transmission de votre entreprise
  • Investissements en SCPI
  • Placements financiers pour réduire vos impôts
  • PER, PERCO
  • Assurances-vie et contrats de capitalisation

Protection sociale

Nous vous proposons un audit de vos garanties actuelles afin d’anticiper et de protéger vos proches avec des solutions sur mesure.

Préparer votre retraite

Nous réalisons une projection de votre future pension retraite qui constitue notre base de travail pour élaborer ensuite une stratégie efficace qui dépend à la fois de votre capacité d’épargne actuelle et de vos objectifs futurs.

Transmettre votre patrimoine

Une analyse globale de votre patrimoine permettra d’envisager des solutions, aménagements, donation en nue-propriété, en pleine propriété afin d’anticiper toute situation.

Réduire votre impôt

Dans un premier temps, il est essentiel de comprendre votre avis d’imposition afin d’étudier les leviers les plus efficaces dans votre situation personnelle.

Cette analyse nous permettra de de vous proposer des solutions, qui répondront à la fois à votre besoin de défiscalisation et également à vos objectifs patrimoniaux sur le long terme.

Investir en immobilier direct et en SCPI

Vous souhaitez des revenus supplémentaires pour la retraite, protéger votre famille ou accroître votre patrimoine, nous vous accompagnons dans le processus d’investissement en immobilier par une approche globale de votre patrimoine.

Nous planifions avec vous votre investissement et son impact présent et futur et étudions les modes de détention qui conviennent à votre situation.

Céder ou transmettre votre entreprise ?

Avec vos conseils habituels, nous vous proposerons et analyserons les différents schémas possibles et leur incidence patrimoniale, fiscale et sociale afin de transmettre en toute sérénité.

Les départements dans lesquels nous sommes présents :

35/56/22/29/53 

Les villes dans lesquelles nous intervenons régulièrement :

Nous nous déplaçons sur les villes suivantes pour répondre à vos besoins en gestion de patrimoine :

Rennes, Saint Malo, Dinard, Cancale, Betton, Pacé, Vitré, Fougères, Bain de bretagne, Redon, Vannes, Lorient, Quiberon, Carnac, Auray, Pontivy, Ploërmel, Dinan, Saint Brieuc, Guingamp, Lannion, Loudéac, Brest, Quimper, Morlaix, Laval, Mayenne.

Votre conseiller GNIP

Conseiller en gestion de patrimoine à Vannes
Laurence Scoarnec

Existim & Associés
Bâtiment le square
5 rue du tram
35520 La Mézière
près de VANNES

Adhérent chambre : CNCGP

n°orias : 07008938

1° consultation gratuite!

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