Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Issy les Moulineaux

Votre cabinet de gestion de patrimoine et financier à Issy Les Moulineaux : FB conseil & Placements.

Le cabinet de gestion de patrimoine à Issy les Moulineaux, FB Conseil & Placements  est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine dont son gérant François BERTRAND est un autodidacte qui a acquis depuis plus de 24 ans et après une formation à la gestion de patrimoine dans une banque privée, la confiance auprès d’une clientèle constituée de particuliers, qui sont des employés, des cadres, des commerçants, des artisans, des chefs d’entreprises, des retraités ;

La formation continue qui lui est dispensée lui permet de satisfaire aux exigences règlementaires et a ainsi obtenu les agréments pour exercer les professions multiples qu’exigent en toute objectivité l’approche patrimoniale globale.

En effet FB Conseil & Placements est doté des accréditations de courtiers en assurances ; de Conseiller en Investissement Financier, d’agent immobilier et de courtier en financement.

L’indépendance du cabinet se vérifie par la sélection d’un grand nombre de partenariats conclus auprès de multiples compagnies d’assurances, d’acteurs immobiliers et de financements, qui lui confère la liberté de choisir pour ses clients en toute objectivité les meilleures solutions financières et fiscales dans les secteurs de l’assurance, des valeurs mobilières, de l’immobilier.

« Bien vous connaître pour bien vous conseiller » est la devise du cabinet.

L’approche patrimoniale globale est réalisée à l’aide d’un bilan personnalisé qui grâce à un questionnement pertinent permet de définir vos objectifs et vos motivations prioritaires en prenant en compte votre profil risque afin de vous préconiser des solutions adaptées et nous nous attachons à vous accompagner dans vos projets et réalisations par la mise en place d’un suivi personnalisé.

Nous répondrons à vos objectifs qui sont :

– Vous constituer une épargne régulière

– Préparer la constitution d’un complément de votre retraite

– Valoriser un capital existant.

– Percevoir des revenus immédiatement

– Transmettre dans les meilleures conditions financières et fiscales votre patrimoine.

– Vous faire bénéficier d’avantages fiscaux pour alléger la fiscalité de vos revenus existants et/ou   futurs.

– Réduire éventuellement l’impôt sur votre fortune immobilière

 

Et pour ce faire nous utiliserons tous les domaines de l’investissement :

GESTION DE PATRIMOINE FINANCIER

  • l’Assurance-vie

L’assurances vie et le bon de capitalisation sont de véritables couteaux Suisse de la gestion de patrimoine qui répondent à de nombreuses motivations. (Épargne, valorisation, transmission, garantie financière, …)

Qu’il s’agisse d’investissement en fonds euro, en unités de compte logés dans des contrats multi-supports, multi gérants nous saurons….

Vous faire opter pour la gestion qui correspond le mieux à vos investissements et à votre profil investisseur ; libre ou avec un mandat de gestion conseillée ou déléguée

Dans le cadre de la gestion libre vous conseiller pour choisir les meilleures options de gestions telles que celles permettant de limiter les pertes en capital ( stop loss ) et/ou de copter les gains,…

 

  • Le Bancaire

Le compte titres, le PEA, l’épargne salariale…sont des véhicules d’investissements qui de par leur fiscalité privilégiée permet de répondre à de nombreuses motivations de constitution d’épargne …

 

GESTION DE PATRIMOINE IMMOBILIER

Le cabinet s’attache particulièrement à proposer des solutions immobilières clefs en mains afin que l’investisseur puisse réaliser un investissement immobilier en direct ancien ou neuf avec ou sans travaux sans soucis de mise en œuvre et de suivi de gestion.

Nous sélectionnons des biens immobiliers en direct dans l’ancien ou dans le neuf ou en Pierre papier : SCPI diversifiées de rendement et/ou de plus-values, de défiscalisation

pour vous faire bénéficier des dispositifs fiscaux tels que  ,LMNP , LMP ,   Malraux, Monuments historiques , Déficit foncier , PINEL , DENORMANDIE , LMNP géré, immobilier en démembrement : nue-propriété.

GESTION DE PATRIMOINE PERSONNEL

 – La Prévoyance

La prévoyance est le pilier de la gestion de patrimoine et avant toute proposition nous ferons ensemble un audit de votre protection familiale et serons à même de vous proposer des solutions d’assurance décès invalidité, garanties obsèques, rente éducation….

L’’assurance emprunteur bénéficie de la souplesse de la loi Hamon qui donne à l’assuré le choix de son assureur pour couvrir les garanties de ses prêts en cours ou à venir.

– Le Crédit

Le recours au crédit en cette période de taux bas est une réelle opportunité pour utiliser l’effet levier du crédit et réaliser de l’investissement immobilier de jouissance ou locatif rentable à l’aide d’un financement à taux fixe ou à taux variable pour des durée de 5 à 30 ans

Le crédit hypothécaire peut être une solution de financement adaptée à un certain profil de clients et de réalisations.

 

SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DU CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À ISSY LES MOULINEAUX :

La clientèle du cabinet est majoritairement issue de recommandations de clients situés dans l’ouest parisien, Hauts de Seine, et Paris intra-muros ainsi que dans les villes de Rueil-Malmaison, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Nanterre, Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Colombes, Clichy, Puteaux, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Malakoff …ainsi que toutes les autres villes du département 92.

Votre conseiller GNIP

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE A ISSY LES MOULINEAUX

François BERTRAND

FB Conseil & Placements

42 rue Danton 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Adhérent chambre : CNCGP

n° orias : 10 055 040

1° consultation gratuite!

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