Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Grenoble

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Votre cabinet de gestion de patrimoine et financier à GRENOBLE : PYRAMIDES PATRIMOINES

Notre démarche : Lors d’un premier entretien nous vous présenterons en détail notre entreprise, son organisation, ses valeurs, ses services et notre mode de rémunération. Nous réaliserons gracieusement un bilan patrimonial complet prenant en compte votre existant, vos contraintes, l’analyse de votre situation sur le budget quotidien, la protection de votre conjoint, l’anticipation du financement des études enfants et une approche de votre situation a la retraite. Nous définirons et quantifierons vos objectifs prioritaires.

Lors d’un deuxième entretien nous vous remettrons et commenterons une analyse de vos placements existant, un examen de votre situation fiscale et patrimoniale et les axes d’améliorations (Impôt sur le revenu, Prélèvements sociaux, transmission, IFI), chiffrerons vos besoins prioritaires et les comparerons avec vos moyens disponibles et vous proposerons une stratégie patrimoniale vous permettant d’atteindre plus facilement vos objectifs.

Nous vous présenterons les solutions retenues dans cette stratégie ainsi que le résultat attendu a terme si la stratégie est mise en place
Lors d’un troisième rendez vous nous accorderons sur la cible patrimoniale souhaitée et le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie que vous avez validée.
Ensuite nous mettons en œuvre une à une les solutions retenues et nous assurons un suivi 2 fois par an pour vérifier en permanence l’adéquation par rapport a la conjoncture du moment ou par rapport à votre évolution personnelle qui peut modifier les objectifs retenus.
Les principaux domaines pris en compte dans notre approche :

  • Protection du conjoint
  • Protection du conjoint
  • Préparation de la retraite
  • Financement des études Enfants
  • Organiser et optimiser la transmission du patrimoine
  • Améliorer le rendement de vos actifs financiers
  • Analyse et optimisation si rentable de vos impôts (IR/PSS/IFI)
  • Obtenir des revenus complémentaires immédiat ou futur
  • Préparer et financer un projet à long terme.

Le cabinet intervient en priorité sur le département de l’Isère, mais son rayon d’action couvre les départements 26/69/73/74 également.

Votre conseiller GNIP

grenoble PYRAMIDES PATRIMOINES

Conseiller en gestion de patrimoine près de Grenoble

William Incich

PYRAMIDES PATRIMOINES 82 impasse de la Grande Chantourne – 38330 SAINT NAZAIRE LES EYMES

Adhérent chambre : ANACOFI / CIF

n°orias : 13002036

1° consultation gratuite!

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