Cabinet de conseil en gestion de patrimoine dans le Val-de-Marne

Votre cabinet de gestion de patrimoine et financier au Kremlin Bicêtre : ELISABETH Conseil & Patrimoine

Expérience et déroulement des rendez – vous :

Installée depuis 7 ans aux portes de Paris (le Kremlin Bicêtre) , j’exerce la profession de Conseil en Gestion de Patrimoine. Certifiée internationale auprès de la CGPC, seul organisme certificateur référencé en France, et ISO 22222

Me voulant au plus près de mes clients, je prends le temps de bien les connaître pour répondre au mieux à leurs demandes en utilisant une technique progressive :

• 1er RV : présentation du cabinet, découverte du client, de son patrimoine, de son environnement,
• 2e RV : analyse patrimoniale, passant par un bilan fiscal, patrimonial, successoral, et/ou bilan retraite, présentation des pistes de travail
• 3e RV : mise en œuvre de la solution retenue.
• Suivi régulier au minimum une fois par an,
• Rencontres ponctuelles en fonction des besoins du client/sur sollicitation du conseiller.

Ainsi, je peux cibler les objectifs patrimoniaux personnels ou familiaux, utilisant également pour les indépendants et les chefs d’entreprise l’effet de levier de l’entreprise, et déployer mon énergie au service de mes clients en utilisant les voies, les supports les plus adaptés, et les accompagne dans la durée.

Les compétences du cabinet ELISABETH Conseil & Patrimoine :

Les principaux domaines d’intervention du cabinet sont :

• Analyse patrimoniale
• Création/développement/redéploiement de patrimoine,
• Bilan retraite salariés/chefs d’entreprise/indépendants,
• Prévoyance à titre professionnel/privé/familial
• Expertise financière des placements immobiliers,
• Placements produits financiers, assurance vie
• Défiscalisation
• Immobilier physique ou pierre-papier,
• Recherches de financements
• Préparation de succession en amont pour préserver l’harmonie familiale et garantir les intérêts patrimoniaux familiaux

Courtier d’Assurance, en opérations de banque et service de paiement, habilitée pour les opérations immobilières, titulaire d’un DESS en Finance d’Entreprise et d’un Master II en Gestion de Patrimoine , elle est une véritable interface entre les différents professionnels de votre patrimoine, banquier, expert – comptable, notaire, avocats…

Le secteur géographique du cabinet de gestion de patrimoine au KREMLIN BICETRE

Créteil et tout le département 94 – Val de Marne.