Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Strasbourg

Strasbourg

Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour la famille et l’entreprise : La Financière de Diane

 

MON EXPERIENCE :

Exerçant depuis plus de 15 ans en tant que Conseil en Gestion de Patrimoine expérimenté, nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs.

Qui sera votre Conseiller ? Caroline ZUBCEVIC, gérante et fondatrice de La Financière de Diane, est diplômée de Sciences Politiques Economie et Finances à l’Institut d’Études Politiques, titulaire d’un Master en Finance d’Entreprises et Pratique des Marchés Financiers, professeur associée à l’Université de Strasbourg. Elle a commencé sa carrière en 2001 au sein de LCL : spécialisée dans le secteur de l’entreprise, elle a débuté sur des missions de gestion de risque avant de rejoindre l’équipe de la direction commerciale corporate. En 2007, elle rejoint l’équipe de la salle des Marchés du CIC. Chargée de la structuration et de la commercialisation de stratégies de placement dédiées, elle est responsable de la grande clientèle de la Banque entre Strasbourg et Paris, Lille et Dijon. En 2011, Caroline décide de créer son propre cabinet de gestion de patrimoine, La Financière de Diane. Dès lors, elle choisit de s’entourer de profils dont l’homogénéité tient en quelques mots : volonté, honnêteté, loyauté. En 2017, Caroline Zubcevic obtient de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) la Certification Professionnelle des acteurs de marché.

 

LES COMPETENCES DU CABINET LA FINANCIERE DE DIANE :

  • Organiser votre épargne, optimiser votre fiscalité
  • Valoriser, faire fructifier un capital
  • Vous permettre d’obtenir un complément de revenus
  • Vous protéger, et protéger vos proches
  • Anticiper votre retraite
  • Investir dans l’immobilier (LMNP, pierre papier de type SCPI ou autre FIA, …)
  • Valoriser les avoirs de votre entreprise, optimiser la rémunération du dirigeant
  • Proposer des solutions d’épargne salariale à vos employés (PEI, PERCO)

Qu’il s’agisse de solutions personnelles ou professionnelles, nos prestations s’articulent autour de 3 axes : un audit, une stratégie adaptée, un suivi personnalisé. La Financière de Diane s’engage à respecter strictement vos intérêts et à collaborer avec vous en toute confidentialité. Solliciter votre confiance repose sur la nécessité de la mériter. À ce titre, le respect de nos valeurs : indépendance, proximité et éthique, est un socle impératif et préalable.

Pour la souscription de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, l’adhésion aux contrats retraites PERP ou Madelin, la gestion de produits structurés dédiés en compte-titres, la souscription de parts dans l’immobilier tertiaire [… ], la gestion patrimoniale de vos avoirs nécessite un réseau de partenaires fiables. Ils sont les artisans essentiels de la réussite de nos collaborations. Au-delà du caractère légal de disposer de plusieurs solutions, nos partenaires sont rigoureusement sélectionnés et nous nous astreignons à une veille stricte pour nous assurer de leur pérennité et de la qualité des prestations et services mis à disposition de notre clientèle.

Ainsi, nous sommes à même de vous proposer de multiples supports d’investissement : du fonds Euros aux OPCVM, en passant par les SCPI ou les EMTN, notre principale préoccupation est de vous orienter vers des solutions adaptées au mieux à votre profil de risque, votre horizon de placement, votre phase patrimoniale. Nous avons accès à des contrats variés, dont certaines options de gestion se révèlent être un véritable atout pour l’investisseur.

SECTEUR GEOGRAPHIQUE DU CABINET LA FINANCIERE DE DIANE :

Le cabinet intervient sur l’ensemble du département 67 du Bas Rhin, l’ensemble de la région Alsace et des villes Strasbourg, Hagueneau, Obernai, Saverne, …

 

Votre conseiller GNIP

LA FINANCIERE DE DIANE

Cabinet de gestion de patrimoine à Strasbourg
La Financière de Diane

 

La Financière de Diane
16 Rue des Malteries
67300 SCHILTIGHEIM

Adhérent chambre : ANACOFI

n°orias : 11054594

1° consultation gratuite!

Votre question à La Financière de Diane

Votre message

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Saisissez le code suivant:

captcha

Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine

Les partenaires du GNIP

rouvier associés AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS GESTION 21 CAPIOM PERL AURIS Vie Plus apicap Solstice Truffle capital logo edmond de rothschild novaxia logo oddo logo foncière magellan SAM DIGITAL Sycomore am Foncia Pierre Gestion Portzamparc