Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Versailles Yvelines

Versailles

Votre cabinet de gestion de patrimoine situé à VERSAILLES : ASCD

J’exerce le métier de conseil en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans et j’ai créée en 2011 la société ASCD, située à Versailles dans les Yvelines. J’accompagne les professionnels, dirigeants d’entreprise et particuliers dans l’organisation de leur patrimoine, la mise en place d’une stratégie patrimoniale privée et/ou professionnelle personnalisée. Elle répond à des problématiques qui peuvent intégrer aussi bien des éléments nationaux qu’internationaux.

Ma démarche : comprendre le sens de votre patrimoine, le faire fructifier et construire une relation basée sur la confiance.

En conséquence, elle est particulièrement présente dans les domaines suivants :

  • Gestion de patrimoine financier
  • Gestion de patrimoine professionnel
  • Gestion de patrimoine personnel

Les compétences de la société ASCD

La société ASCD, située à Versailles (Yvelines) opère sous un statut règlementé et dispose des agréments relatifs à l’exercice de son activité.

A chaque étape de votre existence, votre conseiller ASCD veille à protéger vos intérêts en conservant un équilibre entre votre volonté de consolider votre réussite professionnelle ou personnelle et/ou celle de transmettre à vos proches un patrimoine conséquent.

La prestation de la société ASCD est construite selon un principe simple : rechercher les solutions les plus pertinentes avec une exigence constante de sérieux et de qualité.

Elle s’effectue sous une forme contractuelle et donne lieu à un rapport écrit de conseil.

GESTION DE PATRIMOINE FINANCIER

Expérimenté, le conseiller en investissement financier de la société ASCD localisée dans les Yvelines, à Versailles, s’attache à :

  • vous accompagner de la constitution à la réalisation de votre patrimoine financier de manière personnalisée
  • répondre à vos objectifs, les prendre en considération dans un environnement économique, fiscal et juridique en mutation et vous proposer des solutions pertinentes
  • valoriser votre épargne, qu’elle soit placée sur un contrat d’assurance-vie, un compte titre, un PEA, un contrat Madelin ou un plan d’Epargne salariale…

GESTION DE PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Le conseiller de la société ASCD, située à Versailles, vous assiste dans la compréhension et la mise en place des dispositifs les plus adaptés à votre situation pour répondre à vos problématiques :

  • -améliorer votre rémunération, celle de vos collaborateurs
  • vous protéger et anticiper les risques auxquels vous êtes exposés
  • préparer votre retraite
  • transmettre votre patrimoine professionnel…

GESTION DE PATRIMOINE PERSONNEL

Votre conseiller ASCD fera régulièrement un point avec vous sur votre situation et répondra à vos interrogations. Il identifie vos attentes, vos projets et vos objectifs.

Dans un rapport écrit de conseil, votre interlocuteur privilégié vous permettra notamment :

  • de dresser un état des lieux sous forme de bilan patrimonial
  • d’anticiper les risques auxquels vous êtes exposés et de les prévenir
  • d’améliorer la performance de votre patrimoine existant et éventuellement sa structure (immobilier/financier/professionnel/liquidités…)
  • d’envisager les avantages et les inconvénients des solutions qui se présentent à vous
  • d’alléger votre imposition
  • de préparer votre retraite
  • de protéger vos proches
  • de préparer la transmission de votre patrimoine …

LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE DU CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE ASCD à VERSAILLES

Le cabinet intervient sur le département des Yvelines, dans les villes telles que : Versailles, Rambouillet, Saint Germain en Laye, Chevreuse … et les départements limitrophes.

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE CABINET DE GESTION PATRIMONIALE *

La carte avec la société ASCD :

https://www.google.fr/maps/place/ASCD/@48.8188138,2.1091329,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x32a43ec2eb472954!8m2!3d48.812235!4d2.126109

La fiche de la société ASCD dans l’annuaire de sa chambre Professionnelle www.cncef.org/cncef/annuaire/?search=ascd#societes

Liens avec linkedin : https://www.linkedin.com/in/isabelle-adler/

Votre conseiller GNIP

isabelle

Conseiller en gestion de patrimoine à Versailles

Isabelle Adler

12 B Rue Lafayette
78 000 Versailles

Adhérent chambre : CNCIF

n° orias : 11061587

1° consultation gratuite!

Votre question à Isabelle Adler

Votre message

Votre nom (obligatoire)

Votre email (obligatoire)

Saisissez le code suivant:

captcha

Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine

Les partenaires du GNIP