Cabinet de gestion de patrimoine à Versailles Yvelines

Versailles

Votre cabinet de gestion de patrimoine situé à VERSAILLES : ASCD

Exerçant la profession de conseils en gestion de patrimoine depuis plus de 10 ans,  j’ai créé mon cabinet ASCD situé à Versailles dans les Yvelines et est spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale privée et/ou professionnelle.

Sa philosophie : comprendre le sens de votre patrimoine, le faire fructifier et construire une relation basée sur la confiance.

Depuis 2011, elle conseille une clientèle avec des problématiques très diversifiées composée de mandataires judiciaires pour majeurs protégés, de particuliers, de commerçants, d’artisans et de chefs d’entreprises.

En conséquence elle est particulièrement présente dans les domaines suivants :

  • Gestion de patrimoine financier
  • Gestion de patrimoine professionnel
  • Gestion de patrimoine personnel

Les compétences de la société ASCD

La société ASCD, située à Versailles dans les Yvelines opère sous un statut règlementé et dispose des agréments relatifs à l’exercice de son activité.

A chaque étape de votre existence, votre conseiller ASCD veille à protéger vos intérêts en conservant un équilibre entre votre volonté de consolider votre réussite professionnelle ou personnelle et/ou celle de transmettre à vos proches un patrimoine conséquent.

La prestation de la société ASCD est construite selon un principe simple : rechercher les solutions les plus pertinentes avec une exigence constante de sérieux et de qualité.

Elle s’effectue sous une forme contractuelle et donne lieu à un rapport écrit de conseil.

GESTION DE PATRIMOINE FINANCIER

Expérimenté, le conseiller en investissement financier de la société ASCD localisée dans les Yvelines, à Versailles, s’attache à :

  • vous accompagner de la constitution à la réalisation de votre patrimoine financier de manière personnalisée
  • répondre à vos objectifs, les prendre en considération dans un environnement économique, fiscal et juridique en mutation et vous proposer des solutions pertinentes
  • valoriser votre épargne, qu’elle soit placée sur un contrat d’assurance-vie, un compte titre, un PEA, un contrat Madelin ou un plan d’Epargne salariale…

GESTION DE PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Le conseiller de la société ASCD, située à Versailles, vous assiste dans la compréhension et la mise en place des dispositifs les plus adaptés à votre situation pour répondre à vos problématiques :

  • améliorer votre rémunération, celle de vos collaborateurs
  • vous protéger et anticiper les risques auxquels vous êtes exposés
  • préparer votre retraite
  • transmettre votre patrimoine professionnel…

GESTION DE PATRIMOINE PERSONNEL

Votre conseiller ASCD fera régulièrement un point avec vous sur votre situation et répondra à vos interrogations. Il identifie vos attentes, vos projets et vos objectifs.
Dans un rapport écrit de conseil, votre interlocuteur privilégié vous permettra notamment :

  • de dresser un état des lieux sous forme de bilan patrimonial
  • d’anticiper les risques auxquels vous êtes exposés et de les prévenir
  • d’améliorer la performance de votre patrimoine existant et éventuellement sa structure (immobilier/financier/professionnel/liquidités…)
  • d’envisager les avantages et les inconvénients des solutions qui se présentent à vous
  • d’alléger votre imposition
  • de préparer votre retraite
  • de protéger vos proches
  • de préparer la transmission de votre patrimoine …

LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE DU CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE ASCD à VERSAILLES

Le cabinet intervient sur le département des Yvelines et les départements limitrophes.

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE CABINET DE GESTION PATRIMONIALE *

La carte avec la société ASCD :

https://www.google.fr/maps/place/ASCD/
La fiche de la société ASCD dans l’annuaire de sa chambre Professionnelle www.cncef.org/cncef/annuaire/?search=ascd#societes
Liens avec linkedin : https://fr.linkedin.com/in/isabelle-adler-54864526

Votre conseiller GNIP

isabelle

Conseiller en gestion de patrimoine à Versailles

Isabelle Adler

12 B Rue Lafayette
78 000 Versailles

Adhérent chambre : CNCIF

n° orias : 11061587

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