Cabinet de gestion en patrimoine à Lyon

cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Cabinet de gestionnaires de patrimoine à Lyon : optim patrimoine conseil

OPTIM PATRIMOINE CONSEIL, cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le conseil de la personne physique et morale, a été créé en 2006 par Jean-François PILOT, fort d’une expérience de plus de 20 ans au sein d’une banque leader dans le conseil patrimonial.

De plus, OPTIM PATRIMOINE CONSEIL partage ses locaux avec 6 autres cabinets dirigés par des conseillers en gestion de patrimoine indépendants reconnus (plus de 25 ans d’expérience chacun), permettant ainsi l’échange permanent. Cette démarche originale permet de faire bénéficier à ses clients de conseils objectifs et indépendants, mis en place dans le cadre d’un suivi personnalisé et adapté à chacun.

OPTIM PATRIMOINE CONSEIL a donc pour vocation de créer de la valeur ajoutée dans :

  • La gestion de patrimoine personnel
  • La gestion de patrimoine immobilier
  • La gestion de patrimoine financier

Création de valeur dans la gestion de patrimoine personnel

A tous nos clients, nous garantissons un service de conseil et de gestion optimisé. OPTIM PATRIMOINE CONSEIL, dans le Rhône, près de Lyon, et ses conseillers en gestion de patrimoine cherche avant tout à valoriser les biens personnels du client et son patrimoine en misant sur des stratégies clairement définies, tels que des placements ou des investissements financiers pertinents, voire encore la mise en place d’un revenu complémentaire.

Création de valeur dans la gestion du patrimoine financier

Forts de nos vingt-sept années d’expérience, et en vertu de la formation que nous avons suivi, nous sommes en mesure de vous conseiller en matière d’investissements financiers à moyen et à long terme, de vous dénicher les placements financiers les plus intéressants et de vous aider à gérer les rentrées d’argent qui en découlent.

OPTIM PATRIMOINE CONSEIL et ses conseillers en gestion de patrimoine, installés dans le Rhône près de Lyon et Villeurbanne, peuvent également vous renseigner et intervenir dans la transmission de patrimoine ou dans l’optimisation fiscale. Nos gestionnaires ont parfaitement connaissance du fonctionnement de l’assurance-vie. Ils vous aideront à en comprendre les mécanismes et à déterminer où se trouve votre intérêt.

Création de valeur dans la gestion du patrimoine immobilier

En France, les épargnants le sont avant tout dans le patrimoine immobilier. Les conseillers en gestion du patrimoine de OPTIM PATRIMOINE CONSEIL, situés à Lyon dans le Rhône, ont donc mis au point un certain nombre de stratégies recouvrant l’ensemble du secteur immobilier. Notre objectif : valoriser les avoirs de nos clients.

Pour cela, nos conseillers sélectionnent rigoureusement en amont les solutions et les investissements immobiliers les plus intéressants dans le but de valoriser votre patrimoine. Nous vous proposons des montages optimisés financièrement et fiscalement parlant. Enfin, nous gardons toujours à l’esprit une solution de revente, toujours dans l’optique d’améliorer la valeur de vos biens.

Le secteur Géographique du cabinet de gestion de patrimoine à Lyon

Le cabinet de gestion de patrimoine à Lyon, OPTIM PATRIMOINE CONSEIL intervient sur le quart Sud-est de la France et Paris, mais son activité est principalement centrée sur les départements suivants : Rhône, Loire, Isère, Ain et Drome. La clientèle de notre cabinet est principalement basée dans le Rhône : Lyon, Villeurbanne, Venissieux, Caluire, Saint-Priest, Vaux-en-Velin, Bron, Villefranche-sur-Saône, Rillieux-la-Pape, Meyzieu, Oullins, Decines-Charpieu, Saint-Foy-lés-Lyons, Saint-Genis-laval, Ecully, Tassin-la-Demi-Lune, Saint- Fons, Francheville, Brignais, Genas, Pierre-Bénite, Chassieu, Feyzin, Gleizé, Craponne, Chaponost, Dardilly, Neuville-sur-Saône, Fontaine-sur-Saône, la Mulatière, etc…

Votre conseiller GNIP

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Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Jean-Francois PILOT

OPTIM PATRIMOINE CONSEIL
2507 avenue de l’Europe
Les Pavillons de Sermenaz
69140 Rillieux La Pape (Lyon)

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