Cabinet de gestion en patrimoine à Marseille

cabinet de gestion de patrimoine à Marseille

Le Cabinet

Vous cherchez un cabinet de gestion en patrimoine à Marseille? SOLANGE DAHAN CONSEILS & PATRIMOINE est un cabinet de Conseils en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine créé et dirigé depuis, il y a maintenant 13 ans, par une femme – ce qui est assez rare pour être souligné – dynamique et avertie.

La méthode appliquée en gestion patrimoniale

  • une étude patrimoniale approfondie de type audit, dédiée à chaque client et appréciée via le prisme complexe de la législation en vigueur, de la fiscalité et des opportunités de marché tant financier qu’immobilier
  • un accompagnement à la réalisation des orientations choisies dans le respect des objectifs du client.

Les domaines d’intervention d’SD Conseils et Patrimoine

LE CONSEIL DU CABINET EN PATRIMOINE FINANCIER

PERSONNEL

Il s’agit de l’épargne à constituer, à valoriser, à gérer, à faire fructifier ou encore à transformer pour réaliser d’autres projets (investissement immobilier,…). Cette épargne sera orientée, optimisée via des allocations d’actifs spécifiques avec la possibilité de bénéficier d’outils informatiques de gestion de haute technologie.

Cette gestion d’actifs peut s’exercer en direct ou encore via un mandat de gestion.

PROFESSIONNEL

Il s’agit d’apporter une gestion d’actifs adaptée au développement de l’activité des entreprises ou encore d’organiser la transmission.

La mission du conseiller en gestion de patrimoine est de prendre la mesure de la situation spécifique du client quant à son patrimoine et à ses projets. C’est seulement à partir de ces données, et en toute indépendance, qu’un conseil en gestion de patrimoine sera rendu, en fonction du profil du client : placements d’actifs, gestion d’actifs, valorisation d’actifs, gestion de fortune.

UN CONSEILLER EN PATRIMOINE IMMOBILIER À MARSEILLE

  • Il s’agit pour le client de constituer, de développer tout en bénéficiant d’avantages fiscaux, de restructurer et/ou de rajeunir leur immobilier, à Marseille ou dans les Bouches-du-Rhône, en fonction du marché local, ou encore, de le transformer pour réaliser d’autres projets.
  • Il s’agit aussi d’organiser la transmission et la gestion du patrimoine immobilier par le biais de la SCI familiale ou d’une société holding familiale grâce à une optimisation fiscale résultant de la cession d’un usufruit temporaire des titres.

Outre la résidence principale, un investissement immobilier permet une diversification patrimoniale et dans la majorité des cas, il offre des contres parties fiscales intéressantes pour les clients objets d’un certain niveau d’imposition via la défiscalisation, sans oublier bien sûr, le rendement locatif.

Ce placement peut prendre la forme d’un immobilier classique neuf ou non, géré en direct, dans le cadre fiscal du LMNP-LMP ou S.C.I ou SCPI (pierre-papier). Ainsi, l’investissement immobilier s’ouvre désormais à tout type de budget.

Toujours dans le même esprit, notre cabinet Marseillais accompagne ses clients dans la recherche de crédit immobilier afin de trouver les meilleurs taux ou encore, dans l’organisation structurelle de ce patrimoine en apportant un conseil au cas par cas.

Vous l’aurez compris, le patrimoine quel qu’il soit n’est pas statique. Il se constitue, se développe puis se transmet, et c’est parce que nous avons bien conscience de cela, que Solange Dahan, cabinet de gestion en patrimoine à Marseille, vous accompagne avec réactivité dans la réussite de votre projet patrimonial.

Notre cabinet à Marseille : son secteur géographique

Notre secteur d’activité s’étant à la région PACA, le département des Bouches-du-Rhône (13) et plus particulièrement à Marseille, Marignane, Martigues, Aix-en-Provence, Aubagne, La Ciotat, Bandol, Saint-Cyr, Le Castelet, La Cardière, Sanary-sur-Mer, Six-fours les plages …

D’AUTRES INFORMATIONS SUR NOTRE CABINET DE GESTION PATRIMONIALE MARSEILLAIS

Votre conseiller GNIP

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Conseiller en gestion de patrimoine à Marseille
Solange DAHAN

PRADO PARADIS PATRIMOINE
384 Avenue du Prado
13008 Marseille

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