Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nancy

Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et financier à NANCY (54) : ADVENTURE PATRIMOINE

ADVENTURE PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) situé à NANCY proposant à ses clients personnes physiques, personnes morales et majeurs protégés trois activités complémentaires.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

Nous vous accompagnons dans toutes vos démarches et obligations liées de près ou de loin à votre patrimoine comme :

  • Vos déclarations fiscales ;
  • Vos relations avec votre notaire / expert-comptable / avocat / banque ;
  • La constitution de dossiers administratifs ;
  • La réalisation d’études préalables à la prestation de conseil patrimonial…

CONSEIL PATRIMONIAL

Grâce à notre approche globale, fondée sur une analyse pluridisciplinaire et impartiale de votre situation, nous vous formulons des préconisations écrites sur tous les enjeux essentiels du patrimoine comme :

  • Le choix d’un contrat de mariage ;
  • Les modes de détention du patrimoine ;
  • L’optimisation juridique et fiscale du patrimoine ;
  • La protection du dirigeant et de sa famille ;
  • La préparation à la retraite ;
  • La transmission de votre patrimoine…

Au-delà de notre prestation de conseil, nous vous accompagnons dans sa mise en œuvre effective et son suivi dans le temps.

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT

En fonction de votre situation personnelle, de la stratégie patrimoniale que vous souhaitez mener à court / moyen / long terme et de votre profil d’investisseur, nous sélectionnons pour vous des solutions d’investissement, en France et au Luxembourg :

  • Instruments financiers: contrat d’assurance-vie, Plan d’Epargne en Actions (PEA), compte-titres, contrat de capitalisation, fonds de capital investissement… ;
  • Investissements immobiliers et fonciers: Société Civile de Placement Immobilier (SCPI), fonds immobiliers, forêts, groupements fonciers viticoles… ;
  • Epargne retraite et prévoyance: Plan d’Epargne Retraite (PER), assurance décès, assurance emprunteur…

Nous conseillons également les entreprises au titre de la gestion de leur trésorerie excédentaire, la mise en place d’outils d’épargne salariale et d’assurance homme clé…

Nos recherches sont systématiquement matérialisées au sein de propositions écrites personnalisées et nous vous accompagnons ensuite dans la mise en place, la gestion et le suivi dans le temps des solutions que vous aurez retenues.

LE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE DU CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE À NANCY :

ADVENTURE PATRIMOINE intervient sur l’ensemble du département de la Meurthe-et-Moselle (54) et plus globalement sur l’ensemble du territoire du Grand Est (Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Briey, Jarny, Longwy, Metz, Thionville, Sarrebourg, Bar-le-Duc, Verdun, Commercy, Reims, Epernay, Châlons-en-Champagne, Epinal, Remiremont, Saint-Dié-des-Vosges…).

Votre conseiller GNIP

Conseiller en gestion de patrimoine à Nancy :
Adrien DUMONT

ADVENTURE PATRIMOINE

5 rue Jacques Délivré

54000 NANCY

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)

N° ORIAS (CIF, COA, COBSP) : 20 005 288

 

1° consultation gratuite!

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