Obtenir un crédit

Tout conseiller en gestion du patrimoine est amené à rechercher, pour le compte d’un client, un crédit aux meilleures conditions. La recherche d’un financement pour mener à bien un projet immobilier ou patrimonial peut ressembler parfois à un parcours du combattant. Le conseiller est là pour rassurer le client et l’aider à préparer le plus sereinement possible le dépôt du dossier. Il procède de manière exhaustive afin de permettre au client de parvenir à ses fins : l’acquisition.

Le conseiller en gestion du patrimoine examine pour le client les différentes offres de prêt afin de déterminer laquelle est la meilleure et la plus adaptée à sa recherche de financement, c’est-à-dire celle dont le taux effectif global est le plus attractif pour le client. Avant de choisir telle ou telle offre, il est primordial de bien avoir conscience des engagements qu’elle créera pour l’organisme prêteur comme pour le client. C’est le rôle du conseiller en gestion du patrimoine que d’exposer au client les critères d’appréciation qui entrent en considération au moment du choix de financement.

Afin de garantir le prêt, le conseiller en gestion du patrimoine et le client travaillent ensemble dès le début de la recherche de financement à la valorisation optimale de la situation personnelle de ce dernier. Le conseiller vous propose éventuellement l’assurance décès la plus adaptée à vos besoins, afin de rassurer l’organisme auprès duquel la demande de prêt sera déposée.

Chaque conseiller en gestion du patrimoine met son savoir-faire et son expérience au service du client, et lui apporte toutes les réponses à ses questions sur la recherche de financement ou sur le dépôt de la demande de prêt, qui doit être suivie avec la plus grande attention.

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