Gestion de patrimoine financier
Votre conseiller GNIP s’occupe de la gestion de votre patrimoine financier.
Il intervient à partir d’une épargne constituée, afin de la pérenniser et de préparer sa transmission.
Afin de vous guider dans la gestion de votre patrimoine financier, votre conseiller spécialisé dans la gestion du patrimoine financier vous offre des conseils pertinents. Le conseil en gestion de patrimoine financier assure la qualité et l’adéquation des produits financiers proposés aux besoins du client.
Dans un premier temps, votre conseiller en gestion de patrimoine financier établira un bilan patrimonial afin de déterminer les objectifs qui détermineront la gestion de votre patrimoine financier.
Le conseil en gestion de patrimoine financier vise à optimiser la rentabilité de vos investissements financiers et d’en déterminer les risques.
La gestion de patrimoine financier se divise ainsi en trois domaines :
- Protéger mes proches
- Préparer ma retraite
- Transmettre mon patrimoine
