Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Montpellier

Votre cabinet de gestion de patrimoine et financier à Montpellier : Coralia Conseils

Spécificités du cabinet :

Depuis plusieurs années, installée à Montpellier je suis à  votre écoute, je vous propose soit une approche  ciblée (réponse à question patrimoniale précise), soit si besoin un audit patrimonial complet. Toutes les propositions sont faites sur-mesure et tiennent compte de la spécificité de votre situation sur le plan des objectifs de vie, de votre fiscalité, de votre situation familiale, de vos revenus et de votre patrimoine.

Un premier entretien permet de connaitre votre situation patrimonial et vos objectifs, afin de déterminer quel type d’intervention est la plus adaptée (audit complet, simple proposition d’investissement ou réponse à question  thématique). Pour élaborer mes études personnalisées, je travaille en collaboration avec une équipe de juristes et de fiscalistes afin de répondre au mieux de vos intérêts.

Compétences du cabinet :

– Optimisation et développement de son patrimoine

– Investissement immobilier, choix de la fiscalité, investissement en meublé

– Placement financier, assurance-vie

– Optimisation fiscale

– Transmission du patrimoine

– Préparation retraite

– Préparation complément de revenus

– Protection des proches

– Constitution de SCI

– Trésorerie d’entreprise

Le secteur géographique du cabinet de gestion de patrimoine Coralia Conseils à Montpellier :

Le cabinet intervient sur le département de l’Hérault et notamment dans les villes de Sète, Béziers, Agde, Pézenas, La Gande – Motte, Mersaillan, Palavas les flots …